ファイナンシャル・プランナーによる、保険見直し・資産運用・住宅ローン、各種マネー相談は、独立系のゆりもとＦＰ事務所へ。神奈川（横浜）・東京（秋葉原）・大阪

パソコン操作しながらライフプラン提案書の作り方を学べる講座です（赤ペン添削付き）。 操作方法だけでなく、カウンセリングのコツや実行につながりやすくするための工夫などもレクチャーします。

事例とライフプランソフト『大成功家族®』を使った提案書の作り方を学べる講座です。 ソフトをお持ちでない方には当日貸し出しいたします。

前半は、事例と入力方法の説明、カウンセリングする際に気をつけたいポイントを解説します。 後半は、ソフトを使って提案書を作ります。

顧客データを一から入力するわけではありません。事前に入力した現状データを当日配布しますので、そこから改善プランを作っていくワークです。 問題点の見つけ方やシミュレーション方法はもちろん、伝わりやすい提案書の作り方をワーク＆レクチャーで習得できます。 受講後1週間以内に提出していただければ、提案書を添削いたします。

「分析結果の文章に自信をもてない」「これでいいのかアドバイスが欲しい」・・・などという方はご活用ください。

1. ライフプラン相談とは何か
2. 事例解説と入力方法について
3. 改善点の見つけ方とシミュレーションの注意点
4. 【実践ワーク】　事例を使って提案書を作成しましょう
5. まとめ　〜真に役立つご提案とするために〜

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