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ライフプラン提案書作成 徹底マスター講座

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

パソコン操作しながらライフプラン提案書の作り方を学べる講座です(赤ペン添削付き)。 操作方法だけでなく、カウンセリングのコツや実行につながりやすくするための工夫などもレクチャーします。

家計管理法セミナー

事例とライフプランソフト『大成功家族®』を使った提案書の作り方を学べる講座です。 ソフトをお持ちでない方には当日貸し出しいたします。

前半は、事例と入力方法の説明、カウンセリングする際に気をつけたいポイントを解説します。 後半は、ソフトを使って提案書を作ります。

顧客データを一から入力するわけではありません。事前に入力した現状データを当日配布しますので、そこから改善プランを作っていくワークです。 問題点の見つけ方やシミュレーション方法はもちろん、伝わりやすい提案書の作り方をワーク&レクチャーで習得できます。 受講後1週間以内に提出していただければ、提案書を添削いたします。

「分析結果の文章に自信をもてない」「これでいいのかアドバイスが欲しい」・・・などという方はご活用ください。


 セミナーメニュー

  1. ライフプラン相談とは何か
  2. 事例解説と入力方法について
  3. 改善点の見つけ方とシミュレーションの注意点
  4. 【実践ワーク】 事例を使って提案書を作成しましょう
  5. まとめ 〜真に役立つご提案とするために〜

 セミナー要項

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールの宛先 kakei@yurimotofp.com

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