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すぐに相談で使える!
FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク

資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。 このワークショップシリーズでは、「FP相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。 年間を通して4回シリーズとなっており、今回はその第1回目となります。

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

 セミナー概要

資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。 「勉強を完璧にしてから相談を受けよう」となると、10年経ってもスタートできないくらい奥が深い世界です。 では、世のFP達は、どのように資産運用相談でお客様の力になっているのでしょうか?

このワークショップシリーズでは、「FP相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。 年間を通して全4回シリーズとなっています。第1回目では、FPが資産運用相談で遭遇する主な金融商品と、関連投資信託の分析手法をマスターできます。 シリーズを通して、ご自身の資産運用やFP相談で活かせる知識・考え方を体系的にマスターできるラインナップをご用意しています。

 〜2018年のテーマ〜
  第1回 (02月) : FPとしてこれだけは押さえておきたい投資信託基礎知識と運用手法
  第2回 (05月) : 株式投資と株式型投資信託
  第3回 (08月) : 本当は株式より難しい!? 債券投資と債券型投資信託
  第4回 (11月) : 不動産投資とリートとリート投信


 セミナー内容

カリキュラムの構成(120分)

1. あなたの理解は大丈夫? テーマ運用商品の知識クイズと回答解説
2. テーマ金融商品のFPとして押さえておきたいポイント解説
3. 投資信託の分析ワーク
4. お客様からの想定Q&Aロープレ

ゆりもとひろみFP

[講師紹介]  ゆりもとひろみ
ゆりもとFP事務所代表
株式会社FPフローリスト代表取締役
CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
一種証券外務員

出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、 働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。 後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。


 セミナー要項

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。


このセミナーは、ゆりもとひろみが代表取締役をつとめる株式会社FPフローリスト が主催します。ゆりもとFP事務所との共同募集ですので、どちらからお申込みになられても、内容や料金は同じです。


FP相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク
ご登録&お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールの宛先 kakei@yurimotofp.com

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