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 保険見直しサポートパック

保険見直しサポートパックでは、加入中の保険を詳しく分析し、必要な保障をスッキリ明確にします。 加入中の保険がよいものであれば残し、さらにお客様のニーズにあったものがあれば提案します。

保険見直しサポートパック 7つのメリット

 1.自分にぴったりの保障内容が理解できる

面倒で、間違えやすいのが「必要保障額の計算」です。これをファイナンシャル・プランナーと一緒に確認できます。

ボタン 万一の場合、遺族が生活するためにいくら必要なのか
ボタン 病気にそなえて、どのくらいの保障があれば安心なのか

自分にピッタリの保障内容を理解できます。

 2. FPが多岐にわたる保険商品の情報を集めて分析

現在あなたが加入している保険の内容の分析、それ以外の各種保険商品の情報収集と分析を中立的な専門家であるファイナンシャル・プランナーが一緒に行います。 お手元にある保険証券の見方もお教えします。

 3.死角のない保険見直しプランの作成

一般の方が保険を見直す場合、保険会社・保険料・保障内容全てに死角のないプランを作るのは難しいものです。

ボタン 保険会社の死角をなくすには? → 原則として、財務体質のよい複数の保険会社に分散
ボタン 保険料の死角をなくすには? → 原則として、更新であがらない等、将来にわたる保険料を節約
ボタン 保障内容の死角をなくすには? → 原則として、必要最小限の死亡保障・医療保障+αを確保

ファイナンシャル・プランナーは、3つの死角をクリアする、バランスのとれた保険見直しプランを作成します。

 4.各種手続きをお手伝い

保険の契約内容の変更や切り替えをスマートに行う方法は、専門家の間では常識でも、一般には知られていなかったりします。

ボタン あなたは、手続きの順番を間違えると危険なケースをご存知ですか?
ボタン 切り換えの際に、月払保険料を1ヶ月分節約する技をご存知ですか?

当サポートパックでは、専門知識を持った担当者が、プランの作成⇒提案⇒完了までサポートいたします。

 5.アフターフォローも安心

見直し完了(旧保険の変更、新保険の加入)後も、 電話・メールによる保険相談が可能です。本サポートパックで提案した保険に関する相談に限らず 例えば、テレビCMで気になった保険に関する質問でもOKです。

 6.保険に対する不安がスッキリ解消

「勧められるままに入ったあの保険、本当にこのままでいいの!?」という長年の不安がスッキリ解消します。 専門家であるファイナンシャル・プランナーのサポートを受けられる安心感ははかり知れません。

 7.安心の100%満足保証制度

サポートパックを利用した方が、もし少しでも不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合、 頂いたサポートパック料金の全額を返金いたします。プロの仕事の証として、自信を持って保証制度をつけております。

保険見直しサポートパック 料金とご利用の流れ

保険見直しサポートパックの料金

初回相談のみの場合

初回相談料金 3,000円+税

保険見直しサポートパック

パック料金 12,000円+税

保険見直しサポートパック ご利用の流れ

リビング

1.保険見直し初回相談 (50分の面談)
  ― 現状分析および希望条件のカウンセリング
  ― サポートパックのお申し込み
  ― 料金のお支払い 保険見直しプラン作成

2.保険見直しプラン作成 (通常1週間)
3.保険見直しプラン提案 (45分〜60分の面談)
4.保険見直しプラン実行サポート
5.保険見直しアフターフォロー

各ステップを詳しくご説明します。


1 保険見直し初回相談(50分の面談) お客様 ⇔ 担当FP

 現状の把握 → 保険証券を必ずご持参ください。
勤務先の共済制度や関心のある保険のパンフレットなどありましたら可能な限りご持参ください。

 保障の希望
 ・主たる収入者の万一の際の家族の生活水準は?
 ・入院した場合は日額いくらの保障がほしい?

 合計保険料は、月額○万円〜○万円の間に抑えたい。

 保険会社に関する希望など。

現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。保険見直しで実現したいポイントがスッキリ分かります。

<サポートパックのお申し込み> お客様
初回相談後、本サポートパックのご利用を希望される方はお申込みください。
・初回相談の間に、または終了後に、その場でお申し込みを承ります。
・また、後日メールでお申し込み頂くこともできます(1週間以内)。

<料金のお支払い> お客様→担当FP
料金は現金払いか銀行振込でお支払いください。その後の追加料金は一切不要です。

サポートパック料金には相談料 ・ 提案料 ・ 実行サポート料を含み、無償アフターフォローが付いています。


2 保険見直しプラン作成 (1週間) 担当FP

担当FPが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。

3 保険見直しプランの提案 (45分〜60分) お客様 ← 担当FP

作成した保険見直しプランを提案、ご説明いたします。

4 保険見直しプラン実行サポート  お客様 ⇔ 担当FP

具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法をお知らせするなど、 プラン実行のための全面的なサポートを提供します。


5 保険見直しアフターフォロー お客様 ← 担当FP

保険見直し完了後も、お電話またはメールによる保険全般に関する相談が可能です。保険でお困りのことがあれば、いつでも遠慮なくご連絡ください。

※ 保険の募集については募集代理店(株)FPフローリスト所属の募集人として実施します。


保険関連 参考記事
 ゆりもとFPのお助けアドバイスシリーズより

◆ 医療保険・ガン保険について教えて!
◆ 誰でも入れる保険は、おトク?


お申し込み方法

ご相談のお申し込みフォームは、こちらです >>

上記のフォームで送信できない場合は、下記の方法でお申し込みください。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールでの申込先 kakei@yurimotofp.com

保険見直しサポートパック <メール・FAX用> お申し込みフォーム

メールかFAX用紙に、下記のフォームをコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。

(件名) 【保険見直しサポートパック申し込み】
□ お名前 :

□ フリガナ:

□ ご住所:〒

□ 電話番号:

□ メールアドレス:

□ 申込内容:保険見直しサポートパック

□ 相談場所 :神奈川(横浜)・東京(銀座)・埼玉(春日部)・その他

□ ご希望日時(第一希望):  月  日

□ ご希望日時(第二希望):  月  日

□ コメント欄

※ コメント欄には、ご不安な点、特別なご要望がありましたら、遠慮なくお書きください。
※ 相談場所は、神奈川・東京・埼玉の事務所となります。遠方の方には、通信相談や、お住まい近くの信頼できるファイナンシャル・プランナーを紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
※ お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。ただし、片道2時間以上かかる場合はお断りさせていただく場合があります。まずはご相談ください。
※ ご希望日時は、土日祝日でもご指定可能です。

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