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生命保険相談

保険の不安を解消!自分にピッタリな保障がわかる!

社会人になった! 結婚した! 子どもが生まれた(生まれる)!
初めて保険に入るので、正しい選び方を教えてほしい
加入しているのは共済だけなのでちょっと心配・・・
勧められて入った保険が、自分の希望に合っているものか分からない
いつ頃、どんな保険に入っておくといいの?

リビング

ゆりもとFP事務所では、相談経験豊富なファイナンシャルプランナーが、丁寧にあなたの保険に対する疑問にお答えします。

お客様が現在加入している保険があれば、内容を分析し、ポイントをご説明致します。保障内容をきちんとご理解いただくことで、 希望されていた保障内容と違っていたり、上昇する保険料が大きな負担になるといった問題点が明らかになるケースも多く見受けられます。

次に、現在の問題点を解決するため、お客様のニーズや将来設計に合った死角の無い保障や保険料を明確にします。

さらに、各種保険商品の強みを活かした、希望を実現できる保険プランを提案いたします。このステップにより、必要な保障を合理的に得ることができます。


ステップ1 保険選びのチェックポイントを確認

チェック 目 的 加入の目的に合っているか。
チェック 保険会社 財務体質の安定している保険会社か。
チェック 保険金額 死亡保障 ・・・ 必要保障額に過不足はないか。
医療保障 ・・・ 健康保険の高額療養費と併せて過不足はないか。
ガン ・・・ ガン保険は必要か。
貯蓄 ・・・ 学資や年金にいくら備えたいか。   
チェック 保険期間 保障が何歳まで続くか。
チェック 保険料 払込期間はいつまでか。更新後の保険料はいくらか。
チェック 返戻金 貯蓄性を求める場合、解約返戻金・満期保険金はどの程度か(こども保険など)。

ステップ2 必要保障額の計算

本当に必要な死亡保障の保険金額である「必要保障額」をファイナンシャルプランナーと一緒に確認できます。


ステップ3 必要な保障の種類・期間の設定

本当に必要な保障に絞込むことで、保障の効果を高め保険料を抑えることができます。


ステップ4 保険プランの作成

お客様の希望を満たした保険プランをご提案いたします。

ステップ5 各種手続きのお手伝い

見直しを希望された場合は、解約・加入の手続きを完了までサポートいたします。

生命保険相談の料金

ステップ1〜ステップ5までの全てのサービスをご提供
相談料金 3,000円+税
さらに当事務所でまとめて各保険会社の申し込み手続きまでサポートいたします。

さらに詳しい相談をご希望される方へ

現在加入している保険を含め詳しく見直したい方は、【保険見直しサポートパック】をご用意しております。

※ 保険の募集については募集代理店(株)FPフローリスト所属の募集人として実施します。


お申し込み方法

ご相談のお申し込みフォームは、こちらです >>

上記のフォームで送信できない場合は、下記の方法でお申し込みください。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールでの申込先 kakei@yurimotofp.com

生命保険相談 <メール・FAX用> お申し込みフォーム

メールかFAX用紙に、下記のフォームをコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。

(件名) 【生命保険相談の申し込み】
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□ メールアドレス:

□ 申込内容:生命保険相談

□ 相談場所 :神奈川(横浜)・東京(銀座)・埼玉(川口)・埼玉(春日部)・その他

□ ご希望日時(第一希望):  月  日

□ ご希望日時(第二希望):  月  日

□ コメント欄

※ コメント欄には、ご不安な点、特別なご要望がありましたら、遠慮なくお書きください。
※ 相談場所は、神奈川・東京・埼玉の事務所となります。遠方の方には、通信相談や、お住まい近くの信頼できるファイナンシャル・プランナーを紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
※ お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。ただし、片道2時間以上かかる場合はお断りさせていただく場合があります。まずはご相談ください。
※ ご希望日時は、土日祝日でもご指定可能です。

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