年間顧問サポート（住宅購入相談を除く）
あなたは、信頼できる専門家による継続的なサポートを受けたことがありますか？
３つの領域に強いＦＰによる担当制のサポートを受けることができて、 メールや電話での質問、お急ぎの相談にも柔軟な対応が優先的に受けられる、 専任スタッフによる限定サービス《年間顧問サポート》をご紹介いたします。
《年間顧問サポート》は、このような方におすすめします。
- あなたの家族や資産の状況を深く理解している担当のＦＰに、いつでもメールや電話による質問ができて、 急ぎの相談にも優先的に対応してもらうことができる安心感を得たい。
- 本格的なライフプラン・シミュレーションを含む、複数の個別相談サービスをまとめて利用したいと考えている。
- 資産運用や資産形成の相談を中心として、その他の様々な内容（生損保・住宅ローン・不動産ほか）も定期的に相談・確認したい。
- 「○○年以内に資産１億円を作って、お金の心配がなくなる状態を達成したい」 そのゴールを達成できる収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、 ３〜６ヶ月に１回は進行状況を確認して、適切なアドバイスを受けたい。
- ３つの領域に強いあなた専属のＦＰによる、オーダーメイド型の個別サービス、 優先的な個別サポートが受けられる状態を確保したい。
《年間顧問サポート》のサービス内容に含まれるもの
- 将来にわたって必要なお金を準備するための条件を導き出す、 今後40年間の支出・収入・運用率を現実的な範囲で変化させた ３パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施 （年１回）。
- 資産運用（資産形成）の相談、プラン作成、実行サポート。
- 資産管理全般に関する質問や相談（メール・電話・面談）。
- マーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認（年２〜４回の面談）。
- 大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知（随時）。
- 生保・損保の相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて）。
- 住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて）。
- 不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談（必要に応じて）。
- 長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談。
- その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート （相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します）。
《年間顧問サポート》を利用するメリットは？
- 専任スタッフ（３つの領域に強いＦＰ）による優先的なサポートが継続して受けられます。
- 電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している専属のスタッフが、随時お応えいたします。
- お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している専属のスタッフが、優先して柔軟に対応いたします。
- ３つの領域に強いプロのＦＰがあなた専属の担当になることにより、 いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。
- 最初に１年間相当分の専門サービスの提供時間を見積もって、 お引き受け可能なトータル料金（年50,400円より）を提示するため、 「総額でいくら掛かるか分からない」という不安がありません。
- 当社の専門サービスを時間制料金（１時間6,300円）で利用するのと 比べて、実質的に割安な料金（約３分の２以下）となります。
《年間顧問サポート》の料金は？
初年度の料金
月額４，２００円〜 （年間５０，４００円より）
１年間の合計の専門サービスの提供時間（面談や作業の時間）が
| ◆１２時間以上なら | 月額４，２００円 |
◆１８時間以上なら | 月額 ６，３００円 |
| ◆２４時間以上なら | 月額８，４００円 |
◆３０時間以上なら | 月額１０，５００円 |
上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりいたします。
なお、資産運用相談を含む場合は、金融資産額を勘案してご提示させて頂きます。
※ 金融資産２，０００万円以上の場合、資産管理の総合的なサポートやアドバイスをを提供する金融資産額の０．３％相当 を基準として、年間サポートをお受けできる金額を提示いたします。
※ 「料金の２倍以上のメリット」がないと感じた方は１年間で終了して構いませんが、 《年間顧問サポート》は担当FPが最優先して労力を注いで行う業務ですので、 最初から１年間で終了する予定の方はお断りさせて頂くことがあります。
次年度以降の料金
初年度において、専門的なFPサービスの提供に掛かった時間と、お客様が実際に得られた経済的なメリットを勘案したうえで、
希望するサポート内容（面談や連絡の頻度など）を確認後に次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。
※ 次年度以降、必要なサポートが少ない場合は、初年度の最低料金（月額４，２００円）よりも、さらに安い料金にてお引き受けできる場合があります。
※ 個別に対応する業務の難易度が高い場合、著しく労力が掛かる場合、お客様が得られる総合的なメリットが大きくなっている場合など、 担当ＦＰがお引き受け可能な料金が前年度よりも高くなる場合があります。
お 申 し 込 み 方 法
電話：0467-75-5879 （平日10時〜20時） ／ ＦＡＸ：0467-75-5879 （２４時間受付）
メールアドレス： kakei@yurimotofp.com
年間顧問サポート お申し込みフォーム
※下記のフォームを貼り付けて送信してください。
□ お名前 ： □ フリガナ： □ ご住所：〒 □ 電話番号： □ メールアドレス： □ 申込内容 ：年間顧問サポート □ 相談場所 ：神奈川（寒川）・ 東京（水道橋） ・ その他 □ ご希望日時（第一希望）： 月 日 □ ご希望日時（第二希望）： 月 日 □ コメント欄
※コメント欄には、ご不安な点、特別なご要望がありましたら、遠慮なくお書きください。
※相談場所に関しては、原則、寒川の事務所となりますが、東京にてお受けできる場合もございます。ご希望がありましたらお書きください。 また、首都圏以外にお住まいの方でも、通信相談でお受けできる場合や、お近くの信頼できるＦＰ紹介もできますので、お気軽にお問い合わせください。
