トップページ  >  各種ご相談  >  年間顧問サポート(住宅購入相談を除く)
 年間顧問サポート(住宅購入相談を除く)

あなたは、信頼できる専門家による
継続的なサポートを受けたことがありますか?

「住まい・保険・資産運用」の3つの領域に強い弊社FPによる担当制のサポートを受けることができて、 メールや電話での質問、お急ぎの相談にも柔軟な対応が優先的に受けられる、専任スタッフによる限定サービス《年間顧問サポート》をご紹介いたします。

《年間顧問サポート》は、このような方におすすめします。

  • あなたの家族や資産の状況を深く理解している担当のFPに、いつでもメールや電話による質問ができて、急ぎの相談にも優先的に対応 してもらうことができる安心感を得たい。
  • 本格的なライフプラン・シミュレーションを含む、複数の個別相談サービスをまとめて利用したいと考えている。
  • 資産運用や資産形成の相談を中心として、その他の様々な内容(生損保・住宅ローン・不動産ほか)も定期的に相談・確認したい。
  • 「○○年以内に資産1億円を作って、お金の心配がなくなる状態を達成したい」そのゴールを達成できる収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、 3〜6カ月に1回は進行状況を確認して、適切なアドバイスを受けたい。
  • 3つの領域に強いあなた専属のFPによる、オーダーメイド型の個別サービス、 優先的な個別サポートが受けられる状態を確保したい。
  • 【法人】 会社の経費管理・資産活用・福利厚生などの適正化を継続的にサポートしてほしい。

《年間顧問サポート》のサービス内容に含まれるもの

年間顧問

  • 将来にわたって必要なお金を準備するための条件を導き出す、今後40年間の支出・収入・運用率を 現実的な範囲で変化させた3パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施 (年1回)。
  • 資産運用(資産形成)の相談、プラン作成、実行サポート。
  • 資産管理全般に関する質問や相談(メール・電話・面談)。
  • マーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認(年2〜4回の面談)。
  • 大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知(随時)。
  • 生保・損保の相談、プラン作成、実行サポート(必要に応じて)。
  • 住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート(必要に応じて)。
  • 不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談(必要に応じて)。
  • 長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談。
  • その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート(相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します)。
  • 【法人】 役員・従業員の福利厚生
  • 【法人】 保険・経費など
  • 【法人】 経営者の家計・ライフプラン・資産管理・相続対策にも対応します。

《年間顧問サポート》を利用するメリットは?

  • 専任スタッフ(3つの領域に強いFP)による優先的なサポートが継続して受けられます。
  • 電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している専属のスタッフが、随時お応えいたします。
  • お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している専属のスタッフが、優先して柔軟に対応いたします。
  • 3つの領域に強いプロのFPがあなた専属の担当になることにより、いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。
  • 最初に1年間相当分の専門サービスの提供時間を見積もって、お引き受け可能なトータル料金を提示するため、 「総額でいくら掛かるか分からない」という不安がありません。

《年間顧問サポート》の料金は?

初年度の料金

【個人】年間顧問サポート料金

【個人】 月額 4,000円+税〜 (年間48,000円+税より)

【法人】年間顧問サポート料金

【法人】 月額50,000円+税〜 (年間600,000円+税より)

上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりいたします。

なお、資産運用相談を含む場合は、金融資産額を勘案してご提示させて頂きます。


次年度以降の料金

初年度において、専門的なFPサービスの提供に掛かった時間と、お客様が実際に得られた経済的なメリットを勘案したうえで、 希望するサポート内容(面談や連絡の頻度など)を確認後に次年度の年間顧問サポート料金をご提示させて頂きます。

※個別に対応する業務の難易度が高い場合、著しく労力が掛かる場合、お客様が得られる総合的なメリットが大きくなっている場合など、担当FPがお引き受け可能な料金が前年度よりも高くなる場合があります。


お申し込み方法

ご相談のお申し込みフォームは、こちらです >>

上記のフォームで送信できない場合は、下記の方法でお申し込みください。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールでの申込先 kakei@yurimotofp.com

年間顧問サポート <メール・FAX用> お申し込みフォーム

メールかFAX用紙に、下記のフォームをコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。

どのサービスにしようかお迷いの方は、初回相談をご利用ください。
その場合は、“件名”と“申込内容”を【初回相談申し込み】にして、このフォームでお申し込みください。

(件名) 【年間顧問サポートの申し込み】
□ お名前 :

□ フリガナ:

□ ご住所:〒

□ 電話番号:

□ メールアドレス:

□ 申込内容:個人年間顧問サポート ・ 法人年間顧問サポート

□ 会社名 :(法人の場合)

□ 相談場所 :神奈川(横浜)・東京(銀座)・埼玉(川口)・埼玉(春日部)・その他

□ ご希望日時(第一希望):  月  日

□ ご希望日時(第二希望):  月  日

□ コメント欄

※ コメント欄には、ご不安な点、特別なご要望がありましたら、遠慮なくお書きください。
※ 相談場所は、神奈川・東京・埼玉の事務所となります。遠方の方には、通信相談や、お住まい近くの信頼できるファイナンシャル・プランナーを紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
※ お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。ただし、片道2時間以上かかる場合はお断りさせていただく場合があります。まずはご相談ください。
※ ご希望日時は、土日祝日でもご指定可能です。

このページの最初へ戻る