トップページ  >  各種ご相談  >  はじめての資産運用相談
 はじめての資産運用相談

月1万円からでも大丈夫! 資産運用の楽しさを感じてみてください。

「はじめての資産運用相談」とは?

最低限知っておくべきポイントをわかりやすくレクチャーし、FPが資産運用スタートをサポートします。 初心者でも大丈夫です。噛み砕いて説明いたしますので安心してご相談ください。確定拠出年金(401k)のご相談にも対応しております。

「はじめての資産運用相談」でわかること

  • FPに貯金のうち運用に回してもよい金額を整理してもらえます
  • 元本保証ではない金融商品の仕組みと良い点・注意点を理解できます
  • お金を大きく減らしてしまうことを防ぎながら、投資を始める方法が分かります
  • インフレ対策をした方がよいか分かります
  • 話題のNISA活用法が分かります

このような方におすすめします

  • リスク性商品での運用が全く初めてで、信頼できる専門家に相談したうえで始めたい
  • 社会人になったばかり。これからどのように貯蓄や資産運用をしていけばよいか知りたい
  • NISAをやってみたいが、注意点などを理解したい
  • 月1万円の積立運用から気軽に始めてみたい
  • 数10万円〜数100万円の余裕資金があるので、運用を始めてみたい
  • 突然職場の企業年金が401kになり困っている

※ 資産額が1,000万円以上で、本格的な運用を検討したい方には、資産運用サポートパックをお勧めします。

ゆりもとFP事務所からのメッセージ
「貯蓄から投資へ」これは2000年代に政府が繰り返し訴えていたスローガンです。 少子高齢化が進み、国家財政が厳しいため、「そのうち国が面倒をみられなくなるかもしれないので、投資で資産を増やして自衛してね」 というメッセージなのです。 国民の投資を後押しするために、2014年にNISA(少額投資非課税制度)なども導入されました。 けれどいきなり始めるのは怖いという方もたくさんいらっしゃいます。今まで投資について何も教わって来なかったのですから、もっともなことです。

ゆりもとFP事務所では、皆さまが資産運用という世界に足を踏み入れるガイド役をしております。 運用のご相談に対応するFPは全員、金融商品の専門知識を持つ資格を保有しています。 最初は怖くても自動車を乗りこなせる人はたくさんいるように、運用の正しいやり方を勉強しながらスタートできれば、 投資家としてレベルアップしていくことが可能です。FPと一緒に楽しく資産運用を始めてみませんか。

お客様からの声
安心して運用をスタートできました (東京都 S様 40代 男性)
今回は妻のNISA口座開設で望月先生にお世話になりました。妻は投資は初めてでしたが、 投資信託をはじめとして金融商品の基本的部分から分かりやすく親身になってご説明いただきました。 おすすめの投資信託商品についても分かりやすい資料とともにご提案いただけたので、とても安心感があります。 今回、妻は毎月1万円から積立投信をはじめようと考えており、だいぶハードルが低くなったと思います。 今後も運用状況に応じて希望すればアドバイスをいただけるとのことなので、 慣れてきたら金額を増やしたり、ほかの商品についても考えていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

サービス内容詳細

1.カウンセリング

  • 担当FPが資産運用に対するお客様のご希望、お考えを整理していきます。
  • 資産運用にあたっては、まず資産を目的に応じて3つの種類に分けて考えていきます。
お金の種類 流動性資金
生活や不意の支出に
対応するお金
確実性資金
数年後に使うことが
決まっているお金
利殖性資金
当面使わないので、
収益を目指せるお金
主な使い方 ・生活費
・緊急時の予備費
・住宅購入の頭金
・数年後の車購入資金
・数年後の教育資金
・老後の生活資金
・不要不急の余裕資金
大事なこと すぐに引き出せる 安全に増やす インフレに負けない運用
当てはまる
金融商品例
・普通預金
・MRF(証券口座)
・定期預金
・個人向け国債
・投資信託
・株式
・外貨商品

これらを踏まえて、FPと一緒に貯蓄や将来の希望を大まかに確認し、運用に回してもよいお金を算出します。 資産運用の知識がなくてもご安心ください。FPがわかりやすく丁寧にご説明いたします。


2. 運用貯蓄プランの提案

  • ご希望と予算に合った運用・貯蓄プランをご提案します。

3. 実行サポート

  • 運用スタートをサポートします。
  • 希望される方には、個別金融商品の提案および実行支援をいたします。

※FXや先物等、リスク性の高い運用手法や金融商品の相談は対応しておりません。

ご利用特典

マネーセミナーに1回無料で参加できます。

※マネーセミナーは、ゆりもとFP事務所とゆりもとが代表取締役を務める株式会社FPフローリスト(募集は「家計の窓口」サイト)で共同開催しております。


ご相談料金

はじめての資産運用相談料金 : 3,000円+税

1. カウンセリング (面談:1.5〜2時間)
2. 運用貯蓄プランの提案 (面談:1〜2時間)
3. 実行サポート
4. マネーセミナーに無料で1回参加できる特典が付いています。

ご相談の流れ

1.お申し込み

 メール・FAX・お電話のいずれかでお申し込みください。担当FPから折り返しご連絡させていただきます。
お申し込み方法については、こちらまで (このページの一番下にあります)。

 横浜本社(神奈川)、銀座(東京)、春日部(埼玉)の3ヶ所に相談スペースがございます。お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。

 お支払いはカウンセリング当日に、現金にてお受けいたします。

2.カウンセリング (所要時間:1.5〜2時間)

 担当FPと資産運用に対するお客様のご希望、お考えを整理していきます。


3.運用貯蓄プランのご提案 (所要時間:一般的に1〜2時間)


4.プランの実行サポート


さらに本格的な運用相談をご希望の方は
「資産運用サポートパック」をどうぞ

「はじめての資産運用」ご利用後、さらに本格的な運用相談をご希望の方は「資産運用サポートパック」に移行いただけます。 その場合、初年度においては「はじめての資産運用」料金との差額(「資産運用サポートパック」料金より3,000円+税を割り引き)でご利用いただけます。

「資産運用サポートパック」では、将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションし、ご希望に合わせた実行プランを提案します。 家計管理全般の相談対応や、経済環境の変化に合わせた資産メンテナンス相談にも対応いたします。

 「資産運用サポートパック」が向いている方の例
  • ライフプランに基づいた精度の高い貯蓄プランを確認したい。
  • 1,000万円以上の資産を有効活用したいので本格的なプランニングを希望する。
  • 運用のスタートだけでなく、資産や運用に関してトータルな相談窓口を確保したい。
  • 仕事が忙しいので、定期的に連絡がもらえると助かる。
  • サービスをフル活用し、1年かけて資産運用の基礎をマスターしたい。
  • インフレから資産を守りたい。

「資産運用サポートパック」のページへ


お申し込み方法

ご相談のお申し込みフォームは、こちらです >>

上記のフォームで送信できない場合は、下記の方法でお申し込みください。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールでの申込先 kakei@yurimotofp.com

はじめての資産運用相談 <メール・FAX用> お申し込みフォーム

メールかFAX用紙に、下記のフォームをコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。

(件名) 【はじめての資産運用相談申し込み】
□ お名前 :

□ フリガナ:

□ ご住所:〒

□ 電話番号:

□ メールアドレス:

□ 申込内容:はじめての資産運用相談

□ 相談場所 :神奈川(横浜)・東京(銀座)・埼玉(川口)・埼玉(春日部)・その他

□ ご希望日時(第一希望):  月  日

□ ご希望日時(第二希望):  月  日

□ コメント欄

※ コメント欄には、ご不安な点、特別なご要望がありましたら、遠慮なくお書きください。
※ 相談場所は、神奈川・東京・埼玉の事務所となります。遠方の方には、通信相談や、お住まい近くの信頼できるファイナンシャル・プランナーを紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
※ お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。ただし、片道2時間以上かかる場合はお断りさせていただく場合があります。まずはご相談ください。
※ ご希望日時は、土日祝日でもご指定可能です。

このページの最初へ戻る