トップページ  >  ゆりもとFP事務所 スタッフ紹介

ゆりもとFP事務所 スタッフ紹介

ゆりもとひろみ 代表 ゆりもとひろみ

ゆりもとFP事務所は、2003年に開業しました。
多くの皆様のお役に立ちたい、ライフプランの改善や実現をサポートしたい一心でFP業務を進めてまいりました。
おかげさまで事業規模も年々大きくなり、充実したスタッフ体制で業務をこなしています。当事務所のスタッフをご紹介させていただきます。
スタッフが親身に、誠意を持って対応させていただきますので、家計のお悩みはお気軽にご相談ください。

ファイナンシャル・プランナーゆりもとひろみのブログ
 ママさんFPのつれづれ日記



FPスタッフ一覧

望月貴美香  | 竹内美紀  | 中垣香代子  | 山本倫子  | 関山郁子



望月 ファイナンシャル・プランナー
望月貴美香(もちづき きみか)

立命館大学法学部卒 ・CFP® ・1種証券外務員

証券会社に17年間勤務し、主に営業職に従事。きめ細やかなアドバイスとサポートを得意とする。 資産運用だけでなく、総合的な観点からお客様のサポートをしたいという想いが高じ、FP資格を取得。 現在はゆりもとFP事務所で家計管理相談や資産運用相談を担当している。


証券会社時代、毎日お客様と接するなかで、多くの方が様々なお金の悩みを抱えながら暮らしていることに、気付きました。 単に、株・投信・保険といった金融商品を介した関係だけではなく、お客様一人ひとりと向き合い一緒に悩みを解決し、 ライフプラン実現のために尽力したい、そんな思いでFPになりました。

昨今、日本は20年にも渡って続いてきたデフレから脱却し、ようやく経済成長の兆しがみえてきました。 これまで通りタンス預金や預貯金だけで生活を守ることはできるでしょうか?  将来のインフレに備えて、お金の置き場所を変える必要があります。 教育費の準備や老後の生活のため、具体的な運用方法を提示し、ライフプラン実現のお手伝いをしています。 一人で悩まず、私たちFPにご相談ください。お待ちしております。



竹内美紀 パートナー・ファイナンシャル・プランナー
竹内 美紀(たけうち みき)
CFP® ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・相続診断士®
住宅ローンアドバイザー® ・日本ビーチボール協会認定審判員

埼玉県出身。大学卒業後、(株)NTTデータにて、システムエンジニアとしてコンピュータのシステム開発に従事。 異動により事業計画、総務、秘書を経験。業務への必要性と興味から、2000年にAFPを取得。 FP開業の夢を叶えるためのステップとして、2004年に生命保険業界への転職を決意。 経営者保険を専門とする会社にて、CFP®を取得しながら実務経験を積む。 保険税務を得意とし、企業保障、退職金・年金準備、相続対策、税務対策等を担当。 2014年からゆりもとFP事務所で相談・講師を担当。

数字には意味があり、それぞれの夢や希望が詰まっていると感じたことから、 「数字に夢や希望をのせて、いっしょに夢を叶えるお手伝い」をモットーとしてFP活動を続けています。 個人的にも住宅ローンの借り換えやマンションから戸建への買い替えを経験したり、大学生、高校生、小学生3人を育てたりする中で、 ファイナンシャルプランの重要性を実感してきました。お客様の気持ちを掬い上げながら、 丁寧な相談と生活実感を踏まえたアドバイスで、お客様の夢の実現をサポートいたします。



中垣香代子 パートナー・ファイナンシャル・プランナー
中垣 香代子(なかがき かよこ)
CFP® ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・WAFP関東研修委員 ・エンディングメッセージ普及協会認定会員  ・教育費シミュレーションゲームオーガナイザー

東京オリンピックの年に神奈川県小田原市で生まれ、3歳のときに東京都大田区に転居。 小学校6年生のとき、修学旅行に行っている間に父親が倒れ還らぬ人になるという経験をする。 その後は、経済的に苦しいながらも、高校を奨学金で卒業する。高校卒業後は大手損害保険会社に勤務。 約10年勤務の後、結婚と同時に退職。夫の転勤に伴い、数度の転居を重ねながら3人(大学生・高校生・高校生)の子育てに専念する。 2012年 子どもが大学受験に向け頑張っている姿を見て、自分も何かをしようと思っているときにファイナンシャルプランナーという職業に出会う。 2013年3月 自分のファイナンシャルプランナー試験と子どもの第1志望校の合格発表が重なり、ダブルで合格という忘れられない日となる。

現在はファイナンシャルプランナーとして、よりよいサービスを提供するための勉強を続け、 予想より嵩みがちな教育費・住宅ローン・ご両親の老後・ご自身の退職後の生活のことなど、次々と押し寄せる不安の波を安心に変えるお手伝いをしています。



山本 パートナー・ファイナンシャル・プランナー
山本倫子(やまもと りんこ)
ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会認定)。社会保険労務士。
宅地建物取引主任者。キャリアコンサルタント(NPO生涯学習認定資格)。
短大卒業後、東証一部上場の大手証券会社にて7年半勤務。 証券事務、財形貯蓄に関する法人・個人へのコンサルティング業務に従事。 個人向けの金融アドバイス業務の必要性を感じ、ファイナンシャル・プランナーを取得。 独立系のファイナンシャル・プランナーとして、トータルライフプランを中心に住宅購入相談、 保険見直し相談、資産形成・運用相談の本格的なFPサービスを多くのお客様に提供している。

あなたらしい人生・大切な家族・やりがいのある仕事・・・。あなたが今持っている大切なものを守り、大きく育てていくために今どうあるべきか?  この先をどうしていくべきか? ということを「お金」という視点からサポートします。

生活に関わってくる「お金」をきちんと理解し、上手に使うことで、あなたの「夢」を「現実」のものにしていくことが、私の仕事です。 それぞれのライフプランに合った無理のない等身大のマネープランで、 あなたの人生をより満足のいく充実したものへと「あなたの視線」で「あなたの立場」になって考え柔軟にサポートしていきます。

あなたの素敵な笑顔が、私の原動力であり、起業を決意したきっかけでもあります。 あなたと共に笑顔で笑いあえる日を、今から楽しみにしています。



関山 ファイナンシャル・プランナー
関山 郁子(せきやま いくこ)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)。 神奈川県相模原市出身、小田原市在住。2男1女の母。前職はプログラマ。 2007年より、ゆりもとFP事務所のスタッフとして、家計診断、教育資金相談、ライフプランニング、相続相談などの相談業務に当たっている。 主婦・子育ての実体験を活かした、きめ細やかなサポートを強みとする。


相談業務の他、総務・経理、ウェブ担当をしています。

将来、年金はどのくらいもらえるの? 老後の準備は必要? 資産運用って、よく聞くけど素人が手を出しても大丈夫かな……、 住宅購入の手続きはよく分からないし、長期のローンも不安……。

生活を取り巻くお金に関する情報は山ほどあっても、複雑すぎて全体を把握するのが難しいし、面倒くさいもの。 ファイナンシャル・プランナーになる前は、私自身も疑問や不安でいっぱいでした。 毎日忙しく過ごしていると、どうにかなるでしょう、と行き当たりばったりになりがちですが、 いざ問題に直面すると大慌てして、ベストの選択ができないということも考えられます。

そんな時にお役に立てるのが、ファイナンシャル・プランナーという職業です。中立の立場でお金に関する問題を交通整理し、 お客様がよりよい選択ができるようアドバイスいたします。お気軽にご相談いただければ嬉しく思います。

yurimotofp.com にも、家計に役立つ情報をどんどんアップしていきますので、どうぞ、またお越しください☆



このページの最初へ戻る