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相談実務体験シリーズ(4)  相続相談の受け方+相談ロープレ講座

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

家計管理法セミナー

税制改正と高齢化にともない、増加傾向にある相続相談。FPとしてお手伝いできることは何か、 収益を得ながらお客様の困りごとを解決する方法を学びます。

最近、FP事務所への相続関係の相談は増えつつあります。

お客様の要望として感じられるのは、 「我が家の相続の場合は、誰か専門家に相談した方がよいのか? それともしなくても大丈夫なのか。 相談した方が良い場合、一体どこに相談すればよいのか? 何か対策をしておいた方がよいのか? 税理士さんや司法書士さんでは、 敷居が高すぎて相談しづらいし…」という感じで、入り口部分で迷っておられるケースが非常に多いことです。

まさに、お金の何でも相談屋さんであるFPがお役に立てるニーズです。

このセミナーでは、FPとして相続相談を受ける方法や、そこからどうやってお客様の悩みを解決していくのかを学びます。


 セミナーメニュー

  1. 相続のキホンをおさえよう
  2. クイズ形式:よくある相続の質問に答えてみよう!
  3. 最近の相続相談の傾向
  4. 有料相談で受けられるケース、難しいケース
  5. 士業との連携、役割分担
  6. ロープレ:相続の初回相談を担当してみよう!
参加者の声

・実例に基づいたお話ばかりだったので、勉強になりました。
・相続は難しそうだと思っていたのですが、今日のセミナーでぐっと身近に感じられました。
・相続相談を受けるうえで、押さえておかなければならない事がわかって良かったです。


 セミナー要項

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールの宛先 kakei@yurimotofp.com

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