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FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金の A to Z

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

 セミナー概要

89万人以上が加入している個人型確定拠出年金(iDeCO)の勉強会です。 節税効果はもちろん、FPとして加入を提案したほうがいい人とそれほどでもない人など、 FP相談を行う際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

・投資信託のつみたてによる資産形成に約30年、DC関連業務に18年携わってきたプロから実践的な話が聞けます。
・企業・団体のライフプランセミナーのご担当者との会話にも役立ちます。

 〜こんな方におすすめ〜
  FP相談を始めようとしている方
  企業や団体のライフプランセミナーをしている方またはやりたいと思っている方
  個人型確定拠出年金(iDeco)を今後のアドバイスに加えたい方
  資産運用や金融商品に苦手意識のある方

 セミナーメニュー
  最強の老後資産形成法と言われる個人型確定拠出年金の基本
  1. 対象範囲拡大の裏に秘められた国のメッセージ
  2. 制度の特長
  3. FPとして利用を提案しなければならない人とは
  個人型確定拠出年金を始めるにあたって押さえておくべきポイント
  1. 金融機関の選び方
  2. 個人が運用する上で大切なこと
  3. FPとして押さえておくべきポイント

【講師紹介】 大江 加代 (おおえ かよ)

大江加代

確定拠出年金アナリスト

大手証券会社にて22年間勤務、一貫して「サラリーマンの資産形成ビジネス」に携わる。 確定拠出年金には制度スタート前から関わり、25万人の投資教育も主導。 NPO法人確定拠出年金教育協会理事として月間15万人以上が利用する「iDeCoナビ」を立ち上げ、 金融庁のつみたてNISAフェスティバルに登壇するなどiDeCoやつみたてNISAの普及活動を行っている。 株式会社オフィス・リベルタス取締役、年金学会会員、著書に「図解 知識ゼロからはじめるiDeCoの入門書」がある。



【参加者の声】
 iDeCoのセミナーは初めてでしたので、詳しい話を聞くことができてよかったです。遠くから来たかいがありました。
 講義は分かりやすく、よかったです。今まではiDeCoについてよく知りませんでしたが、正しい知識を得る良い機会となりました。
 現場の方ならではの詳しいお話を聞くことができ、とても有意義な内容でした。iDeCoの理解がさらに進みました。


 セミナー要項

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
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FPが今さら聞けない個人型確定拠出年金の A to Z ご登録&お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールの宛先 kakei@yurimotofp.com

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