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【オンライン】 大成功家族®ユーザー様限定！ ライフプラン提案書が90分でできる！ 入力・分析・プランニングの基本

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

ライフプラン提案書の作成手順を始め、人生の三大資金である教育・住宅・老後（年金）を入力する際のコツ、分析時の着眼点やまとめ方をレクチャーします。
※「ライフプランソフト大成功家族®ご購入者のみ」が受講できるセミナーです。 『大成功家族®』は、ゆりもとが代表取締役をつとめる株式会社ＦＰフローリストで販売しております。

　セミナー概要

「提案書を作ってみたもののお客様の反応がイマイチで……」 「自信がないので、時間がかかってしまう……」
これらの声をきっかけに企画した講座です。 マンション購入希望の女性からの相談事例をもとに、提案書作成の基本を学びます。

【セミナー効果】
●　提案書づくりの基礎を習得できます
●　ライフプランソフトの入力に必要なＦＰ知識がわかります
●　改善案をプランニングする際に必要な分析手法を学べます
●　お客様が実行したくなる「改善提案」がつくれます
●　提案書づくりに割く時間を短縮することができます

　〜こんな方におすすめ〜
●　お客様に喜ばれるライフプラン提案書をつくれるようになりたい
●　ライフプランソフトを使いこなせるようになりたい
●　改善につながる分析スキルを身につけたい

【セミナーメニュー】

１）お客様に喜ばれるライフプラン提案書とは

２）作成時間を短縮するための３つの準備

３）ライフプランソフト『大成功家族®』を入力してみよう
　⇒　教育　（カンタン入力とアレンジ方法を教えます）
　⇒　住宅　（諸費用と住宅ローン関連の入力ポイントを解説します）
　⇒　年金　（ねんきん定期便のサンプルを使って入力します

４）分析結果から問題点を洗い出そう

５）伝わりやすい提案書をつくるために
　⇒　分析結果のフォーマットを使った提案書づくりのポイントを解説します

★　参加者特典　★
ユーザー様の提案書作成支援のため、5,000円(税込)で提供いたします(本来は15,000円相当の内容) 事例のカウンセリングシートと、正しく入力した提案書を差し上げます ライフプラン分析結果のフォーマットを差し上げます

柳澤美由紀

【講師紹介】　柳澤　美由紀　（やなぎさわ　みゆき）

「専門知識と真心で、日本の家計を元気にする」を使命に活動するファイナンシャル・プランナー（CFP®　1級ＦＰ技能士）。1997年よりＦＰ活動を開始。 ライフプラン、資産運用等の個人コンサルティングを行いつつ、ＦＰの育成担当として様々な相談現場に立ち会っている。 また、介護問題にも精通し、仕事と介護の両立セミナーやライフプランセミナー等のオファーも多数いただいている。 プライベートでは地域の市民後見団体に所属。障がいを抱える方の後見人としての活動も行っている。

家計アイデア工房代表／株式会社ＦＰフローリスト取締役／日本ＦＰ協会理事




　セミナー要項

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。


ご登録＆お申し込み方法

下記のフォームをメールかＦＡＸ用紙にコピー＆ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。


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