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 資産運用年間サポート

お客様の「資産管理」「資産形成」「資産運用」を1年間FPがサポートします

アメリカでは、良い人生を送るためには「良い医者、良い弁護士、良いFPが必要」と言われています。ゆりもとFP事務所では、「日本でも一家に一人、FPが必要」となる時代が来ていると考え、様々な家計相談サービスをご提供しています。

ファイナンシャルプランナーを「家計のホームドクター」と表現することもありますが、私たちは、家計の悪いところを直す医者の役割だけではなく、家計をどんどん豊かにして、人生の希望を叶えて頂くお手伝いも積極的にしたいと考えています。資産運用に本格的に取り組むことは、豊かな未来を創るため、また希望の未来を守るためにとても有効な方法です。あなたのことをよく理解しているお金の専門家に、いつでも親身に相談に乗ってもらえるのが、資産運用年間サポートです。

「資産運用年間サポート」でわかること

  • 生涯に必要なお金と時期を予測したうえで、自分にあった資産運用への取り組み方が分かります
  • 資産運用の相談、具体的な運用方法の提案が受けられます
  • 資産管理や家計改善の相談、サポートが随時受けられます
  • FPが忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチしているため、 重要な局面では優先的にご連絡を受けられます
  • 定額の相談料で1年間いつでもFPに相談できます
  • 相談の都度いくら相談料がかかるか心配する必要がありません
  • あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPに継続的にサポートを受けられます
  • 大切な個人資産の情報をあちこちで話す労力が省けます

このような方におすすめします

  • ライフプランに基づいた精度の高い貯蓄&運用プランを確認したい
  • 1,000万円以上の資産有効活用のため本格的なプランニングを希望する
  • 自分が使える税制優遇をフル活用しながら、資産形成をしたい
  • 資産運用(資産管理)に関してトータルな相談窓口を確保したい
  • 仕事が忙しいので、定期的に連絡がもらえると助かる
  • 1年かけて資産運用(資産管理)の基礎をマスターしたい
  • インフレから資産を守りたい

サービス内容詳細

1. 資産運用・資産管理のご希望確認とカウンセリング

ライフプランニングシミュレーションを行い、将来必要なお金と時期を確認します。

2. ご希望を叶えるための資産運用提案

お客様の資産内容、将来の希望、リスク許容度、投資経験などに基づき、現実的な資産状況の改善プランをご提案します。

3.実行サポート(希望者無料)

  • 資産運用や資産形成に向けた実行を支援します。
  • 希望される方には、個別金融商品の提案および実行支援をいたします。
    ※FXや先物等、リスク性の高い運用手法や金融商品の相談は対応しておりません。
  • 資産運用に現物不動産投資を取り入れたいという方には、信頼できる専門業者をご紹介することが可能です。
  • 希望者には、資産全体のバランスを考えながらの不動産投資実行をサポートしております(別途料金が発生する場合があります)
    ※ 金融商品仲介業者・生命保険代理店・その他(不動産仲介業者紹介など)としてご提案します。

4. 年間を通じてのフォロー

  • 運用環境情報レポートの送付とご説明(年4回)

    独自にまとめた運用環境情報レポートを3ヶ月に1回メールで お届けします。
    経済情報が分かりやすくまとめられていると好評です。
    レポート送付後、お電話などでお客様個別の状況連絡をさせて頂きます。

  • お客様の資産状況の確認(面談/お電話など)

    年2回程度の定期面談(遠方の方はお電話などで対応)では、以下のようなサポートを行います。

    1.直近の運用環境の確認
    2.お客様の資産状況の確認
    3.運用方針・手法などのメンテナンス
    4.ライフプラン・ファイナンシャルゴールの確認・修正
    5.前回の面談からの進捗や予定とのずれの確認・新たな目標設定

  • 経済情勢の大幅な変動時のご連絡経済情勢が大きく変わるとき、世界的な事件が起きた場合は、運用方針や資産クラス別ポートフォリオに変更を加えるべきかについて連絡をさせて頂きます。


  • 運用内容に関する質問や相談

    資産運用・資産管理に関する質問やご相談に対応いたします。

    [よくあるご相談例]

    • 満期定期預金や保険金の活用方法について
    • ご実家やご兄弟の相続相談
    • お子様が社会人になるにあたって、運用レクチャーをしてほしい
    • 確定拠出年金(401k)についての質問
    • 独立開業の仕方について

資産運用年間サポート相談

相談料金 48,000円+税 (サポート期間1年間。更新可能。)


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