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【オンライン】 大成功家族® ライフプラン提案書の作り方 〜サンプル付き

参加者募集中!

2024/08/09(金) 10:00〜12:00 開催

本セミナーでは、住宅購入相談ケーススタディーの内容を実際にライフプランソフトに入力し、 クオリティーの高いキャッシュフロー表を作成するコツと、改善提案を作成する際のポイントを学びます。

※ ライフプランソフト『大成功家族®』は、ゆりもとが代表取締役をつとめる株式会社FPフローリストで販売しております。

 セミナー概要

住宅購入相談は、住宅取得時の資金計画の重要性はもちろんですが、住宅ローン完済までの作戦を立てる必要があるため、 FPによるライフプラン作成が大きく貢献できる相談です。本セミナーでは、住宅購入相談ケーススタディの内容を実際にライフプランソフトに入力し、 クオリティーの高いキャッシュフロー表を作成するコツと、改善提案を作成する際のポイントを学びます。 ライフプランソフト『大成功家族®』のユーザー様の受講を想定した教材、講座構成となっております。 実際の相談で顧客に納得頂ける提案書作成のノウハウを知りたい方のご参加をお勧めします。

※2024年7月12日開催「ライフプラン徹底ロープレ 住宅購入編」セミナーと併せて受講頂くと、実践レベルの相談力提案力が身に付きます。

【こんな方におすすめ】
 FP相談を増やしたい
 給与や物価上昇の入力の仕方など、ライフプラン・シミュレーション作成時のコツが知りたい。
 ライフプラン相談の提案力を高めたい

【セミナー効果】
 ライフプランを作成する際のポイントがわかります
 住宅購入相談時に必要な知識の整理ができます
 ライフプラン提案書のまとめ方と説明の仕方を習得できます

【セミナー内容】
ライフプランソフト『大成功家族®』の質問シート、お役立ちシート等を活用して、 実際の相談で提示できる提案書作成を体験します。

お客様のケーススタディ資料から適切なキャッシュフロー表を作成し、問題点を解決する改善プランを作成します。 また問題点や改善ポイントをお客様が納得感を持って理解頂けるように説明するコツも学びます。

※ ライフプランソフト『大成功家族®』は、 ゆりもとが代表取締役をつとめる株式会社FPフローリストで販売しております。

ゆりもとひろみFP

[講師紹介]  ゆりもとひろみ
株式会社FPフローリスト代表取締役/ CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/一種証券外務員

出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。 一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、 働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、 日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、起業や経営相談にも携わっている。




 セミナー要項

 主催: 株式会社FPフローリスト
 講師: ゆりもと ひろみ

 日程: 2024/08/09(金) 10:00〜12:00
 会場: オンライン

 料金: 5,000円(税込)※
 定員: 20名

このセミナーは、ゆりもとひろみが代表取締役をつとめる株式会社FPフローリスト が主催します。ゆりもとFP事務所との共同募集ですので、どちらからお申込みになられても、内容や料金は同じです。


ご登録&お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。


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