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相談ですぐに使える!
FP相談で求められる資産運用アドバイスの基本

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

 セミナー概要

FPがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。 資産形成と資産運用の関係、投資と投機の違い、お客様が資産運用実行レベルまでたどり着くまでにFPができること、してはいけないことが整理できます。

■ こんな方におススメ

・これから資産運用相談をして行きたい方
・FPによる資産運用相談のポイントを知りたい方
・資産運用相談をするに当たっての注意点を知りたい方
・末永くお客様にサポートを希望される資産運用アドバイスを知りたい方


■ セミナー内容

 資産運用とライフプランの関係
 FPが理解しておきたい、「投資と投機」の違い
 資産運用を取り巻く環境と相談ニーズ
 運用相談においてFPができることとしてはいけないこと
 相談におけるポートフォリオ理論の説明の仕方
 顧客別資産クラスの説明と活用法
 NISA,つみたてNISA,iDeCoの選択アドバイスポイント


ゆりもとひろみFP

[講師紹介]  ゆりもとひろみ
ゆりもとFP事務所代表
株式会社FPフローリスト代表取締役
CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 /一種証券外務員

出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。 資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。 後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。


 セミナー要項

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ご登録&お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールの宛先 kakei@yurimotofp.com

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