ＦＰ相談で求められる資産運用アドバイスの基本
現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。
ＦＰがお客様の資産形成に関してどのようがアドバイスと具体的サポートができるのか。最近の相談ニーズが多い事例を取り上げながら解説します。 資産形成と資産運用の関係、投資と投機の違い、お客様が資産運用実行レベルまでたどり着くまでにＦＰができること、してはいけないことが整理できます。
■ こんな方におススメ
・これから資産運用相談をして行きたい方
・ＦＰによる資産運用相談のポイントを知りたい方
・資産運用相談をするに当たっての注意点を知りたい方
・末永くお客様にサポートを希望される資産運用アドバイスを知りたい方
■ セミナー内容
● 資産運用とライフプランの関係
● ＦＰが理解しておきたい、「投資と投機」の違い
● 資産運用を取り巻く環境と相談ニーズ
● 運用相談においてＦＰができることとしてはいけないこと
● 相談におけるポートフォリオ理論の説明の仕方
● 顧客別資産クラスの説明と活用法
● ＮＩＳＡ，つみたてＮＩＳＡ，iDeCoの選択アドバイスポイント
[講師紹介] ゆりもとひろみ
ゆりもとＦＰ事務所代表
株式会社ＦＰフローリスト代表取締役
CFP®認定者／1級ファイナンシャル・プランニング技能士
／一種証券外務員
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。 資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。 後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。
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ご登録＆お申し込み方法
下記のフォームをメールかＦＡＸ用紙にコピー＆ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。
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電話 | 045-228-7482 （平日10時〜20時） |
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ＦＡＸ | 045-305-6590 （24時間受付） |
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メールの宛先 | kakei@yurimotofp.com |
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