ＦＰ相談でアドバイスを求められる資産運用活用ワーク第３回
資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。 このワークショップシリーズでは、「ＦＰ相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。 年間を通して4回シリーズとなっており、今回はその第3回目となります。
現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。
資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。 「勉強を完璧にしてから相談を受けよう」となると、１０年経ってもスタートできないくらい奥が深い世界です。 では、世のＦＰ達は、どのように資産運用相談でお客様の力になっているのでしょうか？
このワークショップシリーズでは、「ＦＰ相談で使える」金融商品や投資商品の基礎知識と相談でのアドバイスポイントをワーク形式で習得していきます。 年間を通して全４回シリーズとなっています。第３回目では「債券投資と債券型投資信託」について詳しくご説明いたします。 シリーズを通して、ご自身の資産運用やＦＰ相談で活かせる知識・考え方を体系的にマスターできるラインナップをご用意しています。
〜２０１８年のテーマ〜
● 第１回 （02月） ： ＦＰとしてこれだけは押さえておきたい投資信託基礎知識と運用手法
● 第２回 （08月） ： 株式投資と株式型投資信託
● 第３回 （11月） ： 本当は株式より難しい！？ 債券投資と債券型投資信託
● 第４回 （02月） ： 不動産投資とリートとリート投信
第３回 本当は株式より難しい！？ 債券投資と債券型投資信託
・ 債券とは？
・ 債券の種類
・ 債券と債券型投資信託の違い
・ 短期金利と長期金利
・ 格付け
・ デュレーションってどうして大切なの？
・ 為替ヘッジのメリットデメリット
・ インデックスＶＳ．アクティブ 債券ファンドの場合
・ 相談現場で遭遇する仕組み債のアドバイスポイント
[講師紹介] ゆりもとひろみ
ゆりもとＦＰ事務所代表
株式会社ＦＰフローリスト代表取締役
CFP®認定者／1級ファイナンシャル・プランニング技能士
一種外務員
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP（ファイナンシャル・プランナー）となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,000件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、 働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年、FP開業10周年を節目に、日本初の本格的女性FP養成機関株式会社FPフローリストを設立。 後進の育成と良質のFPサービスの普及に尽力すると共に、様々な規模の起業や経営相談にも携わっている。
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このセミナーは、ゆりもとひろみが代表取締役をつとめる株式会社ＦＰフローリスト が主催します。ゆりもとＦＰ事務所との共同募集ですので、どちらからお申込みになられても、内容や料金は同じです。
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電話 | 045-228-7482 （平日10時〜20時） |
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ＦＡＸ | 045-305-6590 （24時間受付） |
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メールの宛先 | kakei@yurimotofp.com |
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