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投信分析のプロが教える!
資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、 具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。

 セミナー概要

資産運用相談ほど、幅広い知識とアドバイス力が求められる相談はありません。 「勉強を完璧にしてから相談を受けよう」となると、10年経ってもスタートできないくらい奥が深い世界です。 では、世のFP達は、どのように資産運用相談でお客様の力になっているのでしょうか?

【こんな方におすすめ】

 資産運用相談に強いFPになりたい
 運用相談の進め方がわからない
 運用商品の目利き力を養いたい

【効果】
 資産運用相談に自信を持てるようになります
 どんな運用商品でも即座に判断できるようになります
 ニーズに応えた提案手法で成約率UPが期待できます


ファイナンシャル・プランナー(FP)は、幅広い分野についてアドバイスできますが、何か一つの分野に強みを持つことが重要です。 なかでも資産運用相談に強いFPはまだ少なく、この分野で強みを発揮できればビジネス成功に一歩リードできるといえるでしょう。

当セミナーでは、投信分析の専門家(ファンドアナリスト)であり個人運用相談の経験豊富な講師が、 本格的な商品分析の方法や相談〜提案までの具体的な進め方はもちろんのこと、実際の相談現場でお客様が何に悩み、 それに対してどう接するべきかといった心構えまで、包み隠さずお話しします。

吉井崇裕

[講師紹介]  吉井 崇裕(よしいたかひろ)

株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長
楽天証券経済研究所 客員ファンドアナリスト
モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンドアナリスト
朝日ライフアセットマネジメントにて投信運用業務に従事

IFA法人 ガイア株式会社にて取締役を経て、独立。
国内6,000本の投資信託を分析するほか、鎌倉市にて個人向け資産運用相談を行う。
著書『はじめての投資信託』(日経文庫)。


 セミナー要項

現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
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資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法
ご登録&お申し込み方法

下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。

チェック 電話 045-315-3901 (平日10時〜20時)
チェック FAX 045-315-3921 (24時間受付)
チェック メールの宛先 kakei@yurimotofp.com

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