資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法
日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、 具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。
現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。
【こんな方におすすめ】
● 資産運用相談に強いFPになりたい
● 運用相談の進め方がわからない
● 運用商品の目利き力を養いたい
【効果】
● 資産運用相談に自信を持てるようになります
● どんな運用商品でも即座に判断できるようになります
● ニーズに応えた提案手法で成約率UPが期待できます
[講師紹介] 吉井 崇裕(よしいたかひろ)
株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長
楽天証券経済研究所 客員ファンドアナリスト
モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンドアナリスト
朝日ライフアセットマネジメントにて投信運用業務に従事
IFA法人 ガイア株式会社にて取締役を経て、独立。
国内6,000本の投資信託を分析するほか、鎌倉市にて個人向け資産運用相談を行う。
著書『はじめての投資信託』(日経文庫)2015
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、幅広い分野についてアドバイスできますが、何か一つの分野に強みを持つことが重要です。 なかでも資産運用相談に強いFPはまだ少なく、この分野で強みを発揮できればビジネス成功に一歩リードできるといえるでしょう。
当セミナーでは、投信分析の専門家(ファンドアナリスト)であり個人運用相談の経験豊富な講師が、 本格的な商品分析の方法や相談〜提案までの具体的な進め方はもちろんのこと、実際の相談現場でお客様が何に悩み、 それに対してどう接するべきかといった心構えまで、包み隠さずお話しします。
・ブレない長期運用のスタンスの話が聞けてよかったです。
・運用の相談実務のイメージがすっきりと整理できました。
現在は開催未定ですが、参加希望者はメールでご登録ください。
開催が決まりましたら優先的に連絡させていただきます。
このセミナーは、ゆりもとひろみが代表取締役をつとめる株式会社FPフローリスト が主催します。ゆりもとFP事務所との共同募集ですので、どちらからお申込みになられても、内容や料金は同じです。
ご登録&お申し込み方法
下記のフォームをメールかFAX用紙にコピー&ペーストして、必要事項をご記載の上、お送りください。 お電話でのお申し込みも可能です。
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電話 | 045-228-7482 (平日10時〜20時) |
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FAX | 045-305-6590 (24時間受付) |
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メールの宛先 | kakei@yurimotofp.com |
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