ファイナンシャル・プランナーによる、保険見直し・資産運用・住宅ローン、各種マネー相談は、独立系のゆりもとＦＰ事務所へ。神奈川（横浜）・東京（秋葉原）・大阪

1800件以上のＦＰ相談実績をもとにあなたの家計を丁寧にサポートします

「家計の見直し」とは

あなたの家計の問題点を点検し、家計管理の豊富なノウハウをご紹介すると共に、希望の黒字家計を目指せる改善プランを提案します。 担当FPが改善プランへの取り組みを6ヶ月間サポートし、リバウンドせずに続けられる家計管理の仕組みを作り上げていきます。

「家計の見直し」でわかること

• 無理をしない節約法、貯蓄法が分かります
• 「お金のやりくりが下手だ」「家計簿をつけていないので主婦失格かも・・・」「お金のやりくりが下手だ」「家計簿をつけていないので主婦失格かも・・・」
• あなたの性格に合った長続きする家計管理プランを見つけることができます
• 家計の問題点と目標貯蓄額を達成するための改善ポイントが分かります
• FPのサポートで、くじけずに6ヶ月続けられます

このような方におすすめします

• 新社会人として、身につけるべきお金の管理法を知りたい
• 新米主婦なので、家計管理のノウハウを一通り身につけたい
• 節約をしようとするとストレスで散財し失敗してしま
• 他の家と比べて我が家の家計はどうなのか知りた
• 家計簿のつけ方が合っているかチェックしてほしい
• 家計簿をつけなくてもやりくりできる方法があれば知りたい
• 家計の見直し実行の励ましや、無駄遣いへの注意がほしい
• 共働きで旦那さんとのお財布をどうしたらいいか困っている
• 数年後に住宅取得という目標実現のため、家計を改善したい

サービス内容詳細

1. 家計の現状把握やご希望などをカウンセリング

FPがお客様の家計の現状やご希望を丁寧に確認していきます。

カウンセリング項目例

• 家計収支の把握
• 問題点の洗い出し
• 家計の希望を確認、整理
• 貯蓄目標の設定方法レクチャーと設定
• 家計管理に関する希望（お客様ができること、苦手なこと）の確認
• 家計簿に関するご希望（つけられる or つけない管理法にしたい等）の確認
• やりくり節約にどれくらい取り組むことが可能かの確認
• その他家計に関わるご不安や希望の確認

2. 家計診断結果と目標達成に向けた改善プランを提案

ご希望に合わせて下記のメニューからカスタマイズし、あなたにあった家計改善プランをご提案いたします。

提案内容例

• 家計収支の把握
• 問題点の洗い出し
• 家計の希望を確認、整理
• 貯蓄目標の設定方法レクチャーと設定
• 家計管理に関する希望（お客様ができること、苦手なこと）の確認
• 家計簿に関するご希望（つけられる or つけない管理法にしたい等）の確認
• やりくり節約にどれくらい取り組むことが可能かの確認
• その他家計に関わるご不安や希望の確認

3. 担当FPによる6ヶ月間の改善プラン実行フォロー

改善プランが「絵に描いた餅」にならないよう、優先順位をつけた家計改善作戦の実行を、担当FPが6ヶ月間フォローいたします。 （メール、電話、面談など）、その中で現実的な管理方法と貯蓄目標をお客様とご一緒に絞り込んでいき、 お客様の家計の事情や性格に合った、無理なく続けられる家計管理方法を作り上げていきます。

さらに継続的なサポートをご希望の方は
「年間FPサポート」をご利用ください

事例）「家計の見直し」から「年間FPサポート」への移行

1. 「やりくりを上達して赤字家計から脱出したい」というご希望にて、まずは「家計の見直し」をご利用。

2. 崩壊していた家計の管理ができるようになり、わずかだが貯蓄も出来始める。元に戻ってしまわないよう、定期的な家計簿チェックと面談フォローをご希望。

3. 「年間FPサポート」に移行され、3〜4ヶ月ごとの定期面談などにより、家計改善を継続実行中。

お客様の声

想像していた以上に良かったです（東京都 K様）

正直、想像していた以上に良かったです。この金額で、ここまでアドバイスをいただけるなんて、とってもお得です。 住宅ローンを組んでしまった後、急に不安になり、毎月のやり繰りについて相談しましたが、不安が解消され、今は前向きな気持ちになりました。 他にもクライアントさんがいらっしゃる中、とても親身にご親切にしていただいたことに感謝です！

お金の授業をしっかり受けていきます（神奈川県 30代）

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、 今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。 とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。 さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。

ご相談の流れ

• １．お申込み

  お申し込みフォームよりお申し込みください。 担当FPから折り返しご連絡させていただきます。

  ● お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。
  ● 遠方の方、お子様が小さく外出しての相談が難しい方など、Skype等でのオンラインによる相談にも対応しております。
  ● 家計の現状洗い出し専用のヒアリングシートを事前にお送りいたします。 カウンセリング当日までにお客様の可能な範囲で準備、整理をお願いします（例：現在の家計収支、年間貯蓄額または赤字額など）。
  ● お支払いはカウンセリング当日に、現金にてお受けいたします（オンラインによる相談の方は、事前振込みとなります）。
  

• ２．カウンセリング

  担当FPと家計改善に対するお客様のご希望や考えを整理していきます。
  所要時間：1.5〜2時間（面談）

• ３．家計診断提案書作成（担当FP）

  お客様のご希望に基づいた家計改善プランを作成いたします。
  作成期間：数日〜2週間

• ４．家計診断提案書の提出・説明

  家計診断結果と家計改善プランをご説明します。プランを踏まえて実行していく項目や優先順位をお客様と話し合って決定します。
  所要時間：1〜2時間

• ５．家計改善プラン実行に向けてのフォロー

  担当FPが6ヶ月間のプラン実行フォローを行います。その他、細かいご質問やご相談にも対応いたします。

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年間10万円以上の家計改善を達成されています。